Energetický akciový trh ponúka širokú škálu investičných príležitostí vrátane akcií (ETF) firiem zaoberajúcich sa ropou, alebo zemným plynom. Investovanie do ropných firiem však nemusí byť jednoduchá záležitosť. Dopyt po rope a zemnom plyne je stabilný a rastie napriek stúpajucemu využívaniu obnoviteľnej energie. Väčšina krajín na celom svete je veľmi závislá od ropy a jej vedľajších produktov, a ropu potrebujú na vykonávanie svojich každodenných činností.
Riziká pre obchod s ropou
Obchod s ropou je veľmi citlivý na ponuku a dopyt a ak plánujete pridať do svojho portfólia napríklad ropné firmy ako BP, alebo Shell, je potrebné vziať do úvahy množstvo faktorov, ktoré môžu ovplyvniť cenu ropy a teda aj samotné akcie ropných firiem.
Volatilita trhovej ceny
Ceny akcií ropných firiem sú volatilné, preto je pre investorov riskantné viazať veľké percento svojich zdrojov bez dostatočnej analýzy a výskumu. Cenová volatilita akcií ropných spoločností závisí od viacerých geografických, politických a ekonomických faktorov.
Geologické riziká
Ťažba ropy a zemného plynu je náročná z dôvodu terénu a možnosti, že predpokladaný odhad veľkosti zásob bude nesprávny. Geológovia ropy a zemného plynu používajú „overené“, „pravdepodobné“ a „možné“ ako podmienky na odhad úspechu vrtov. Pred investovaním do ropných firiem by ste mali dôkladne preštudovať výskumné správy geológov ohľadom vrtov, ktoré daná spoločnosť prevádzkuje.
Únik ropy a požiarne nehody
Úniky ropy a požiarne nehody na prieskumných miestach ropných spoločností môžu viesť k výraznému poklesu cien akcií. V roku 2010 bol svet svedkom jednej z najhorších ropných požiarnych nehôd a následne aj ropnej škvrny na oceáne. „Deepwater horizon“ (tiež známy ako únik ropy BP) sa stal v Mexickom zálive.
Tento incident je považovaný za najväčší únik ropy v histórii a viedol k prudkému poklesu cien akcií BP a následným obrovským stratám investorov. Incident tiež viedol k úmrtiu 11 ľudí a asi 5 miliárd barelov ropy vytieklo do Mexického zálivu, čo dokazuje, aké riskantné môže byť toto odvetvie pre investorov.
Výnosy pre obchod s ropou
Návratnosť investícií
Energetický sektor aj napriek rizikám stále priťahuje veľa investícií, pretože ponúka lukratívne výnosy, aj keď s vyšším rizikom. Technologický pokrok v oblasti vŕtania v osvedčených konvenčných oblastiach, ako aj nekonvenčné bridlice, zmenili dynamiku energetického sektora a znížili riziko investovania.
Ceny akcií ropných spoločností zvyčajne prudko rastú, keď vrty vedú k objavovaniu nových masívnych ropných polí a zásob. Ropné zásoby vydržia roky a začínajú byť profitabilné do jedného roka od objavenia. Ropné firmy navyše v súčasnosti ponúkajú aj zaujímavé dividendy.
Daňové výhody
Investície do akcií v sektore energetiky ponúkajú určité daňové výhody. Veľké množstvo príjmov z týchto akcií je daňovo očistených.
Diverzifikácia
Investície do ropných firiem môžu byť dobrým prostriedkom diverzifikácie voči celkovému hospodárstvu. Keď cena ropy a zemného plynu stúpa, ekonomikám sa zvyčajne darí, pretože rastie dopyt po týchto komoditách. Zároveň však vysoké ceny energií následne znižujú ekonomický output, takže s oneskorením sa vysoké ceny energií premietnu do spomalenia ekonomického rastu.
Keďže komodity zvyknú rásť v prostredí inflácie, môže sa ropnému sektoru dariť aj pri raste cenovej hladiny.
Tipy pre investovanie do energetického sektora
Do energetických akcií môžete investovať viacerými spôsobmi, vrátane:
ETF a podielové fondy: Poskytujú výraznú expozíciu a diverzifikáciu bez priameho rizika, pokiaľ ide o spotové ceny komodít, a bez toho, aby ste mali zainvestované len v jednej spoločnosti alebo produkte. Existuje veľa ETF na energetický sektor.
Large Cap Firmy: Spoločnosti s veľkou trhovou kapitalizáciou poskytujú stabilitu a menšie vystavenie sa fluktuácii trhu. Môžete zvážiť ropné spoločnosti ako napríklad Royal Dutch Shell, British Petroleum (BP) a China Petroleum & Chemical Corp. Každá z týchto spoločností sa zaoberá rôznymi oblasťami prieskumu ropy, bridlíc, zemného plynu a ďalších.
Futures kontrakty: Môžete nakupovať, alebo predávať deriváty. Futures sa však obchodujú na finančnú páku a preto môže byť vyššie riziko strát, ale aj ziskov.
